Cosa facciamo

Servizi di gestione e consulenza per esigenze patrimoniali diverse

Clientela privata, professionisti, family office e investitori istituzionali richiedono soluzioni differenti. Per ciascun profilo definiamo mandati, infrastruttura e reporting coerenti con obiettivi, vincoli e responsabilità.

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Impostazione del mandato

Ogni profilo richiede una struttura propria.

Servizi per profilo patrimoniale

Scorri le fotografie, seleziona un profilo e apri la scheda dedicata per leggere tutte le informazioni operative.

Servizi per clientela privata
01 Clientela privata

Privati

Mandati di gestione e advisory costruiti su obiettivi personali, orizzonte temporale, liquidità e profilo di rischio.

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Servizi per professionisti
02 Professionisti

Professionisti

Infrastruttura operativa, supporto amministrativo e strumenti di reporting per consulenti e professionisti indipendenti.

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Servizi per family office
03 Family Office

Family Office

Supporto per consolidamento patrimoniale, monitoraggio multi-banca e coordinamento con controparti e consulenti specialistici.

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Servizi per investitori istituzionali e professionali
04 Istituzionali

Istituzionali e professionali

Soluzioni coerenti con policy, vincoli regolamentari e requisiti di controllo del rischio.

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Processo di mandato

Dal mandato alla supervisione del portafoglio

Cinque livelli operativi descrivono come obiettivi, strategia, strumenti, rischio e reporting vengono collegati nel tempo.

Livello I

Definizione del profilo patrimoniale

Ogni mandato parte da obiettivi, vincoli, orizzonte temporale, esigenze di liquidità e tolleranza al rischio.

  • Obiettivi patrimoniali e orizzonte temporale
  • Esigenze di liquidità e vincoli specifici
  • Tolleranza, capacità e limiti di rischio
Livello II

Asset allocation e linee guida

La strategia traduce il profilo del cliente in una struttura di portafoglio coerente, diversificata e verificabile nel tempo.

  • Ripartizione tra classi di attivo
  • Coerenza con obiettivi e profilo di rischio
  • Revisione periodica delle linee guida
Livello III

Ricerca, due diligence e implementazione

Gli strumenti vengono selezionati in architettura aperta con criteri di qualità, liquidità, costi e funzione all’interno del portafoglio.

  • Selezione indipendente e documentata
  • Analisi di fondi, certificati, strumenti liquidi e soluzioni dedicate
  • Valutazione di costi, qualità, trasparenza e liquidabilità
Livello IV

Monitoraggio delle esposizioni

Il portafoglio viene monitorato con continuità per esposizioni, concentrazioni, liquidità e coerenza con il mandato.

  • Controllo continuativo delle posizioni
  • Adeguamento alle condizioni di mercato
  • Attenzione a liquidità, concentrazioni e drawdown
Livello V

Reporting e dialogo continuativo

Report periodici e confronto diretto consentono al cliente di seguire l’evoluzione del portafoglio e comprendere le decisioni assunte.

  • Reportistica leggibile e regolare
  • Confronto diretto con il gestore o il team di riferimento
  • Trasparenza su scelte, rischi e risultati

Contenuti a scopo informativo sul processo di gestione: non costituiscono offerta, raccomandazione personalizzata o consulenza finanziaria, legale o fiscale.

Capacità operative

Infrastruttura, operatività e controllo a supporto dei mandati

Oltre alla gestione, mettiamo a disposizione strumenti operativi, reporting e coordinamento necessari per un servizio efficiente e verificabile.

01

Multi-Family Office

Coordinamento patrimoniale, reporting consolidato e interfaccia con banche depositarie, consulenti e gestori in architettura aperta.

02

Trading Desk

Ricezione e trasmissione ordini con processi operativi tracciabili, accesso a controparti selezionate e attenzione alla qualità di esecuzione.

03

Portfolio Management

Piattaforma integrata per aggregazione multi-banca, monitoraggio delle posizioni e produzione di reportistica patrimoniale evoluta.

Frame AM

Gestione patrimoniale indipendente, documentata e trasparente

Approfondiamo obiettivi, vincoli e orizzonte temporale per definire un mandato coerente con il profilo del cliente.

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